Banco Internacional — aceleración de captación de saldos vista
Merkén acompaña a Banco Internacional como aliado estratégico en la ideación, desarrollo e implementación de iniciativas para capturar saldos vista de empresas, cerrando la brecha de reciprocidad frente al benchmark de la plaza.
Reciprocidad BI
Saldos PJ / colocaciones comerciales (CMF, mar-2026). Líder de plaza: Santander 34,95%.
Momentum reciente
Alza de saldos de cuenta corriente empresas, sobre el +13% de colocaciones comerciales.
Bancos analizados
Web, apps y portales de APIs. Representan +75% de los saldos de empresas de la plaza.
Funciones comparadas
Barrido funcional web empresas: BI dispone 41, parcial 6, ausente 34.
Propuesta de valor
- Mirada externa experta: benchmark funcional transaccional de los bancos relevantes y de nuevos entrantes no bancarios, para relevar los tópicos clave en la captación de vistas.
- Tácticas aceleradoras: iniciativas concretas de bajo o mediano esfuerzo (alianzas fintech, acuerdos comerciales, nuevos modelos) que capturan saldos vista.
- Del insight a la acción: de la síntesis estratégica se baja a pilotos funcionales de bajo nivel cuando hay caso de negocio razonable.
Equipo del proyecto
| Nombre | Rol | Organización | Contacto |
|---|---|---|---|
| Francisco Tiozzo | Líder de proyecto | Merkén / Junngla | francisco@junngla.com |
| Equipo Productos y TI | Contraparte técnica y de negocio | Banco Internacional | Vía comités y comunicación permanente |
Hitos e histórico de avances
Logros y avances ya cerrados del proyecto, en orden cronológico (los más recientes arriba). Es el histórico: complementa la bitácora, que solo lleva pendientes/acuerdos vivos. IDs `T-XX`, únicos y no reciclables.
| ID | Fecha | Hito / avance logrado | Estado |
|---|---|---|---|
| T-03 | Jul-2026 | Consolidado comparativo web empresas: 81 funciones en 8 bancos, con matriz de brechas y priorización de Banco Internacional. | Hecho |
| T-02 | May-2026 | Entrega del Entregable Intermedio de Benchmark & Tendencias (bench funcional, insights y oportunidades de captación de vistas). | Hecho |
| T-01 | Nov-2025 | Propuesta Merkén aceptada: aliado estratégico para acelerar la captación de saldos vista de empresas. | Hecho |
Bitácora del proyecto
Fuente de verdad del proyecto: pendientes por responsable, acuerdos y registro de sesiones. Última actualización: 10 de julio de 2026 (hora de Chile continental).
Pendientes por responsable
| ID | Responsable | Pendiente | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | Merkén | Modelar la siguiente entrega a partir de las conversaciones y ajustes del primer reporte de bench. | Alta | En curso |
| P-02 | Merkén | Completar la incorporación de Banco Itaú al levantamiento funcional (pendiente en el entregable intermedio). | Media | En curso |
| P-03 | Merkén | Profundizar el estudio de cuentas remuneradas + servicios asociados (remuneración sin servicio = océano rojo). | Media | Pendiente |
| P-04 | Merkén + BI | Priorizar 1–2 tácticas aceleradoras del mes para evaluación de factibilidad y eventual piloto de bajo nivel. | Alta | Pendiente |
| P-05 | Banco Internacional | Disponer equipo de Productos y TI en sesiones/comités para relevar capacidades y avanzar pilotos. | Alta | Pendiente |
Acuerdos y decisiones
Registro de las decisiones de negocio: cuándo se tomaron y quién las tomó. Cada acuerdo nuevo se agrega arriba. Los acuerdos son inmutables: uno nuevo reemplaza a otro citándolo.
| ID | Fecha | Acuerdo / decisión | Quién decidió |
|---|---|---|---|
| A-02 | May-2026 | El foco del bench son los tópicos relevantes para la captación de vistas; se comparten fotografías anonimizadas (no videos) por confidencialidad. | Merkén + BI |
| A-01 | Nov-2025 | Contratar a Merkén como aliado estratégico en dos verticales: Bench & Tendencias y Tácticas Aceleradoras, en un programa base de 8 semanas. | Banco Internacional |
Registro de entradas
Entrada 002 — Consolidación del comparativo web
Se consolidó la matriz comparativa de 81 funciones de banca empresas web en 8 bancos, con conteo de adopción de mercado, brecha de Banco Internacional y priorización por peso de mercado.
Alimenta el plan de cierre de brechas (ver Marketing). Próximo paso: modelar la siguiente entrega (P-01) e incorporar Itaú (P-02).
Registrado como hito T-03.
Entrada 001 — Entregable Intermedio de Benchmark & Tendencias
Recorrido de 8 bancos (sitios públicos y privados, apps y portales de APIs), entrevistas a empresas clientes y a fintechs. Se levantaron usabilidad, apps móviles, saldos/cuentas, pagos/transferencias y conectividad (APIs).
Se definió A-02. Se identificaron oportunidades: quick win de comunicación de funcionalidades, operación multibanco, administración de apoderados, conciliación multibanco, remuneración+servicios, vale vista y pagos recurrentes variables (VRP).
Registrado como hito T-02. Quedó abierto el pendiente de incorporar Itaú (P-02).
Preguntas frecuentes
Preguntas del equipo y de la contraparte de Banco Internacional, con respuesta oficial del proyecto.
¿Cuál es el objetivo central del proyecto?
¿Por qué importa la reciprocidad del 4,85%?
¿Qué contempla el trabajo de Merkén?
¿Cuáles son las brechas más críticas de BI hoy?
¿Cómo se resguarda la confidencialidad del bench?
Fuentes: Entregable Intermedio Bench (may-2026) · Propuesta Merkén (nov-2025) · Consolidado Web (jul-2026) · CMF (mar-2026).
Servicios Merkén — dos verticales, cinco focos
Merkén_labs entrega a Banco Internacional cinco focos de valor enmarcados en dos verticales de trabajo que avanzan en paralelo.
Vertical 1 — Bench & Tendencias
Mirada externa a la oferta funcional de otros bancos, poniendo en relieve los tópicos importantes a incorporar en la estrategia de captación de vistas.
- Benchmarking funcional transaccional de bancos relevantes.
- Nuevos entrantes no bancarios a servicios transaccionales.
- Relevamiento de tendencias locales y mundiales de oferta transaccional.
- Movimientos estratégicos de interés de distintos actores de la industria.
Vertical 2 — Tácticas Aceleradoras
Iniciativas específicas y de implementación con bajo o mediano esfuerzo que permitan captar saldos vista.
- Buscar alianzas con fintechs.
- Buscar acuerdos comerciales con empresas específicas.
- Desarrollar nuevos modelos de negocio en base a recursos disponibles.
Segmentos de clientes (foco del estudio)
- Empresas medianas y grandes: clientes de banca empresas con necesidades transaccionales de tesorería, pagos y comex.
- Empresas nativas digitales / sofisticadas: demandan conectividad (APIs), operación multibanco y automatización.
Operación y metodología
Programa base de 8 semanas con ambas verticales avanzando en paralelo, interactuando con el equipo de Banco Internacional vía comités y comunicación permanente.
Cómo se hace el Bench
- Recorrido a 8 bancos de la plaza: sitios públicos (empresas) y privados, apps móviles y portales de desarrolladores (APIs).
- Entrevistas a empresas clientes de Banco Internacional y de la plaza, y a fintechs operando en el mercado.
- Levantamiento funcional (Insumo 1) + base de imágenes anonimizadas (Insumo 2).
- Análisis de brechas de ventaja y riesgo, recomendación de áreas de foco y documentación gráfica de gaps relevantes.
Cómo se hacen las Tácticas
- Prospección inicial de Merkén y trabajo conjunto con el equipo de Banco Internacional.
- Evaluación continua de 1–2 iniciativas por mes; con factibilidad y caso de negocio razonable se avanza a un piloto funcional de bajo nivel.
- Desarrollo, implementación y seguimiento de resultados. Requiere participación de Productos y TI de BI.
Programa general (8 semanas)
| Vertical | Actividades |
|---|---|
| Bench & Tendencias | Estudio de competidores · tendencias de industria · otros actores y movimientos estratégicos · informes. |
| Tácticas Aceleradoras | Relevamiento inicial de capacidades · búsqueda continua · evaluación táctica (1–2/mes) · desarrollo e implementación · seguimiento de resultados. |
Mock / demos
Maquetas y demos en construcción para el cliente, aún no productivas. Los archivos viven en la carpeta 02-b-internacional-mock.
| Maqueta / demo | Qué muestra | Estado | Enlace |
|---|---|---|---|
| Sin maquetas registradas. Se poblará al iniciar el primer piloto funcional de bajo nivel (ver P-04). | |||
02-b-internacional-mock está vacía por ahora. Una maqueta pasa a Web / plataformas solo cuando queda productiva.Web / plataformas
Webs y plataformas productivas del proyecto. El repo vive en la carpeta 01-b-internacional-web.
| Web / plataforma | URL productiva | Estado | Repo |
|---|---|---|---|
Sin plataformas productivas del proyecto. La carpeta 01-b-internacional-web está vacía por ahora. | |||
Modelo de negocio
Merkén opera como aliado estratégico de consultoría e implementación para Banco Internacional (A-01). El objetivo de negocio del banco es subir la reciprocidad capturando saldos vista de bajo costo de fondeo.
Lógica de valor para Banco Internacional
- Captar saldos vista: saldos de bajo costo que mejoran el margen y la reciprocidad (hoy 4,85% vs. líderes sobre 30%).
- Aceleradores sobre lo orgánico: tácticas de bajo/mediano esfuerzo que complementan los planes propios del banco.
- El saldo viene por consecuencia: resolver la necesidad transaccional real (no fallar pagos, eficiencia en costos, recaudación y saldos no invertidos) trae el saldo. Remunerar sin servicio asociado tiende a océano rojo.
Palancas de captación identificadas
- Operación multibanco eficiente (pagos, conciliaciones, fondeos, cash pooling).
- Administración de apoderados y aprobaciones tipo "caja chica".
- Conciliación multibanco vía agentes/robots (no solo APIs).
- Remuneración + servicios de fondeo y concentración de saldos.
- Pago con vale vista / saldo retenido y pagos recurrentes variables (VRP) al alero de SFA.
Riesgos
Riesgos del proyecto (negocio, operación, legal, técnico) con su impacto, probabilidad, mitigación y responsable. IDs `R-XX`.
| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | Estrategia de "cobertura funcional completa": intentar igualar todas las funciones de los grandes es poco efectivo para un banco especialista. | Alto | Media | Especializarse en ecosistemas/nichos y conectividad liviana, en vez de replicar todo el bench. |
| R-02 | Nuevos entrantes (Floid, Fintoc, Shinkanzen) capturan la eficiencia multibanco y quedan entre el banco y el cliente. | Alto | Media | Ofrecer desde el banco recopilación de data, conciliación y cash pooling; evaluar alianzas fintech (P-04). |
| R-03 | Desventaja en administración de poderes y firmas: sistema más engorroso que la competencia, dolor en aprobaciones "caja chica". | Medio | Media | Rediseñar el flujo de apoderados/aprobaciones; confluir soft token, digipass y medios de pago. |
| R-04 | Brechas comex y moneda extranjera dejan espacio a competidores en clientes con operación internacional. | Medio | Media | Priorizar cierre de brechas críticas (ver Marketing). |
| R-05 | Remunerar cuentas sin servicios asociados: comoditización y guerra de precios (océano rojo). | Medio | Media | Atar remuneración a servicios de fondeo/concentración de saldos (P-03). |
| R-06 | Baja disponibilidad del equipo de Productos/TI de BI frena pilotos y tácticas. | Medio | Media | Comités periódicos y comunicación permanente (P-05). |
Plan de cierre de brechas y captación
Posicionamiento: banco especialista que conecta de verdad con la operación de sus clientes. Prioridad = brecha × peso de mercado (Crítica ≥12 · Alta 6–11 · Media 3–5). Pesos calibrados jun-2026.
Brechas críticas de Banco Internacional
| # | Categoría | Funcionalidad ausente | Prioridad |
|---|---|---|---|
| 1 | Transferencias | Moneda extranjera / al extranjero | Crítica · 19,5 |
| 2 | Transferencias | Express / bajo valor | Crítica · 18 |
| 3 | Comercio exterior | Cartas de crédito (import / export) | Crítica · 16,5 |
| 4 | Comercio exterior | Órdenes de pago / transferencias internacionales | Crítica · 16,5 |
| 5 | Cuentas | Cuenta corriente moneda extranjera (USD/EUR) | Crítica · 13,5 |
| 6 | Recaudaciones | Botón de recaudación / Transbank / POS | Crítica · 12 |
| 7 | Financiamiento | Confirming | Crítica · 12 |
Brechas de prioridad alta
| Categoría | Funcionalidad | Estado BI | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Línea de crédito | Consulta línea de crédito | No | Alta · 10 |
| Documentos | Certificados tributarios / liquidación | No | Alta · 10 |
| Comercio exterior | Portal / cartolas comex | No | Alta · 9 |
| Pagos | Pagos a su favor / recibidos | No | Alta · 9 |
| Pagos | Remuneraciones / proveedores / cotizaciones | Parcial | Alta · 8,25 |
| Otros servicios | Contratación de productos 100% online | Parcial | Alta · 8,25 |
| Línea de crédito | Pago / configuración de línea de crédito | No | Alta · 8 |
Mensaje por segmento
| Segmento | Dolor | Mensaje clave |
|---|---|---|
| Empresas con operación internacional | Sin transferencias FX ni comex en línea | "Tu operación en dólares y comercio exterior, resuelta en el mismo banco." |
| Empresas multibanco | Conciliar y pagar en varios bancos es costoso | "Eficiencia multibanco: conciliación, fondeo y cash pooling desde BI." |
| Tesorerías con "caja chica" | Poderes y firmas engorrosos | "Aprobaciones simples y seguras, sin pasarse el digipass." |
Fuente: Consolidado Web (hoja Priorización), jul-2026.
Marco regulatorio
Normativa relevante para la estrategia transaccional y de conectividad de Banco Internacional.
| Norma / requisito | Alcance | Relevancia para el proyecto |
|---|---|---|
| Ley 21.521 — Fintech (SFA) | Sistema de Finanzas Abiertas, iniciación de pagos e intercambio de datos. | Habilita operación multibanco, iniciación de pagos por terceros y pagos recurrentes variables (VRP). Oportunidad clave. |
| Regulación CMF banca empresas | Requisitos prudenciales y de servicios transaccionales. | Marca el terreno competitivo; la reciprocidad se mide con datos CMF. |
| Ley 21.719 — Datos personales | Protección de datos; vigencia plena 1-dic-2026. | Aplica a entrevistas, imágenes y tratamiento de datos de clientes. Ver sección dedicada. |
Ley 21.719 — Protección de datos personales
Vigencia plena: 1 de diciembre de 2026. Checklist de cumplimiento del proyecto.
Mapa de datos que trata el proyecto
| Dato | Finalidad | Base de licitud | Sensible |
|---|---|---|---|
| Contactos y opiniones de empresas entrevistadas | Levantar necesidades transaccionales para el bench | Consentimiento / interés legítimo | No |
| Imágenes de plataformas bancarias (anonimizadas) | Documentación funcional comparativa | Interés legítimo (análisis técnico) | No |
| Datos de contraparte de BI (Productos/TI) | Coordinación de comités y pilotos | Contrato | No |
Checklist de cumplimiento
| Ítem | Estado | Responsable |
|---|---|---|
| Consentimiento y avisos de privacidad (entrevistas) | En curso | Merkén |
| Anonimización de imágenes de plataformas | Aplicado | Merkén (A-02) |
| Derechos del titular (ARSOP + bloqueo) | Pendiente | Merkén |
| DPA con proveedores / encargados | Pendiente | Merkén |
| Registro de actividades de tratamiento (RAT) | Pendiente | Merkén |
| Protocolo de brechas | Pendiente | Merkén |